4月27日，国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）总干事保罗•罗卡•布拉斯科（Pau Roca Blasco）以网络会议的形式公布了2021年全球葡萄酒行业最新数据报告。数据显示，全球葡萄酒消费开始从新冠疫情中部分复苏，网上葡萄酒销售蓬勃发展，国际葡萄酒贸易创出新高，全球产量连续三年略低于10年平均水平，葡萄种植面积中国位列全球第3位。

数据概览

全球葡萄园面积

图1：全球葡萄园面积变化情况

2021年，全球葡萄园面积730万公顷。一方面，诸如意大利、法国等一些欧盟国家以及中国、伊朗这些国家的葡萄园种植面积出现上涨趋势。另一方面，南半球主要葡萄种植国家（澳大利亚和新西兰除外）以及美国、土耳其、摩尔多瓦的葡萄种植面积出现显著下滑。

在北半球，欧盟葡萄园面积连续8年稳定在330万公顷。西班牙以96.4万公顷的葡萄种植面积，位列全球第一位，较2020年增长了0.4%。法国的葡萄园面积79.8万公顷，较2020年增长了0.2%，排在第二位。意大利的葡萄种植面积71.8万公顷，与2020年保持一致。中国位列第3位。与2020年相比，其他欧盟国家的葡萄园面积大多数出现了下降，诸如葡萄牙（19.4万公顷，下降了0.2%），罗马尼亚（18.9万公顷，下降了0.7%）、匈牙利（6.4万公顷，下降了1.2%）。而德国的葡萄园面积保持稳定，10.3万公顷。

图2：全球主要国家葡萄园面积情况

在欧盟以外，自2018年，摩尔多瓦的葡萄园面积持续呈下降趋势，2021年的面积14万公顷，较2020年下降了1.4%。这与摩尔多瓦政府2010年发起的葡萄酒行业重组计划相关。另一方面，俄罗斯的葡萄园种植面积连续四年出现增长，2021年达到了9.6万公顷，较2020年增长了0.8%。

土耳其的葡萄园面积已连续8年出现下降趋势，2021年的葡萄园面积41.9万公顷，较2020年下降了2.7%，但仍位列全球第五位。

2000年-2015年期间，中国的葡萄园面积显著扩张，直到最近几年才有所放缓。2021年，中国的葡萄园面积已位列全球第三位，达78.3万公顷。

图3：全球葡萄酒产量变化

美国的葡萄园面积自2014年一直持续下降，2021年的面积为40万公顷。除其它因素外，解决近年来葡萄供应过剩问题也可能是导致下降的原因。

在南美洲，阿根廷的葡萄园面积自2015年以来一直下降，2021年达到了21.1万公顷，较2020年下降了1.7%。气候因素可能是导致面积减少的主要原因，像门多萨产区面临着缺水、升温及干旱情况。相反，2021年智利的葡萄园面积较2020年增长了1%，达到了21万公顷。巴西的葡萄园面积在连续8年出现下降后，2021年略有增长，达到了8.1万公顷。

2021年，南非的葡萄园面积12.2万公顷，较2020年下降了2%，尤其2015年-2017年的严重干旱，导致葡萄园面积已连续7年出现下降。自2014年，南非葡萄园面积已减少7500公顷。

在大洋洲，2021年，澳大利亚的葡萄园面积与2020年相持平，14.6万公顷。新西兰的葡萄园面积小幅上涨了0.1%，达到了4.1万公顷。

全球葡萄酒产量

图4-1：全球主要国家葡萄酒产量

2021年，全球葡萄酒产量260亿升，较2020年下降了近1%。总的来说，2021年全球葡萄酒产量连续三年略低于10年的平均水平。

2021年，欧盟的葡萄酒产量153.7亿升，较2020年下降了8%。这主要是由于2021年4月份霜冻导致法国葡萄酒产量大幅下降。

2021年，意大利（50.2亿升）、法国（37.6亿升）、西班牙（35.3亿升），这三国的产量占全球葡萄酒产量的47%。意大利的产量较2020年增长了2%。受不利天气的影响，2021年法国的产量是自2000年以来产量最低的年份之一，较2020年下降了19%。2021年西班牙的产量较2020年下降了14%。

图4-2：2021vs2020产量变化情况

在其他欧盟国家中，德国和匈牙利也同样出现产量下降。2021年，德国的葡萄酒产量8亿升，较2020年减少了5%。匈牙利2.6亿升，较2020年减少了12%。

此外，2021年，其它欧盟国家产量出现上涨情况，诸如葡萄牙（7.3亿升，较2020年增长了14%）、罗马尼亚（4.5亿升，较2020年增长了16%）、奥地利（2.5亿升，较2020年增长了3%）、希腊（2.4亿升，较2020年增长了6%）。值得一提的是，葡萄牙2021年的葡萄酒产量是自2006年以来的最高水平。

欧盟以外的欧洲国家，总体而言，情况相当乐观。2021年俄罗斯的葡萄酒产量4.5亿升，较2020年增长了2%。格鲁吉亚2.1亿升，创历史新高，较2020年增长了17%。摩尔多瓦1.1亿升，较2020年增长了20%。

在亚洲，2021年中国的葡萄酒产量估计5.9亿升，较2020年减少10%。这可能是由于需求减少、气候因素、技术限制及低产出等多方面原因。

在北美，由于干旱，2021年美国的葡萄酒产量估计24.1亿升，较2020年增长6%。在南半球，2021年南半球葡萄酒产量出现显著增长，达到了59亿升，较2020年增加了19%。在南美，2021年智利的葡萄酒产量达到了13.4亿升，较2020年增长了30%，也是历年最高水平。阿根廷的产量12.5亿升，较2020年增长了16%。巴西的产量出现激增，达到了3.6亿升，较2020年增长了60%，是自2008年以来最高水平。

2021年，南非的葡萄酒产量10.6亿升，较2020年增长了2%，产量恢复到了平均水平。在大洋洲，2021年澳大利亚的产量14.2亿升，较2020年增加了30%，是自2005年以来最高水平。2021年，由于受春季不利天气影响，新西兰的产量下降了19%至2.7亿升。

全球葡萄酒消费

图5：全球葡萄酒消费量变化

2021年全球葡萄酒消费236亿升，较2020年增长了0.7%。2021年，欧盟的葡萄酒消费量114亿升，占全球葡萄酒消费的48%。这一数字较2020年增长了3%。其中，法国25.2亿升，意大利24.2亿升，德国19.8亿升，西班牙10.5亿升。此外，罗马尼亚（4亿升）、荷兰（3.8亿升)、奥地利（2.4亿升）、捷克（2.3亿升），这些国家2021年的葡萄酒消费量都出现上涨。然而葡萄牙（4.6亿升）、比利时（2.5亿升）、希腊（2.2亿升）、瑞典（2.1亿升）等国家的葡萄酒消费量出现下降。

欧盟以外，2021年英国的葡萄酒消费量13.4亿升，俄罗斯10.5亿升，较2020年增长2%，已连续4年增长。瑞士的葡萄酒消费连续3年呈下降趋势，2021年至2.6亿升。

图6-1：全球主要葡萄酒消费国

美国仍然是全球最大葡萄酒消费国，2021年的消费量33.1亿升。亚洲市场，中国2021年的葡萄酒消费量估算在10.5亿升，较2020年下降15%。在经历了2017年的消费高峰期后，中国的葡萄酒消费显著下滑，这也影响到了全球葡萄酒消费状况。2021年，日本的葡萄酒消费量3.3亿升，较2020年下降5.4%。

在南美，2021年阿根廷的消费量8.4亿升，较2020年下降了11%。这主要是由于消费者购买力的下降。巴西的消费量4.1亿升，较2020年增长了1.2%，创自2000年最高水平。

图6-2：2021vs2020消费变化情况

2021年，南非的葡萄酒消费量4亿升，较2020年增长27%，仍然比过去5年平均水平低5.3%。2021年，澳大利亚葡萄酒消费量5.9亿升，较2020年增长0.3%，是有史以来最高的消费量。

国际葡萄酒贸易

图7：2021年全球主要葡萄酒消费国及人均消费量

2021年，全球葡萄酒出口量111.6亿升，较2020年增长了4.4%，创有史以来最高纪录。西班牙是最大的出口国，出口量23亿升，占全球市场的21%。大多数国家的出口量都出现增长，诸如西班牙、意大利、南非、法国。只有澳大利亚、阿根廷、美国的出口量较2020年有所下降。

图8：全球葡萄酒出口量变化

图9：全球葡萄酒出口值变化

2021年，全球葡萄酒出口值达到了破纪录的344亿欧元，较2020年增长了15.5%。就出口值而言，2021年，法国确认了其作为全球第一大出口国的地位，出口值111亿欧元。几乎所有主要出口国的出口值都出现显著增长，除澳大利亚，其出口值较2020年下降了4.35亿欧元。增幅较大的国家有法国（较2020年增加23亿欧元）、意大利（较2020年增加7.86亿欧元）、西班牙（较2020年增加2.49亿欧元）。

图10：2021年全球葡萄酒贸易细分

2021年，瓶装葡萄酒（＜2升）占全球总贸易量的53%。与2020年相比，贸易量和贸易值分别增长了6%和13%。2021年，瓶装酒出口量份额占比较高的国家有葡萄牙（80%）、德国（73%）、法国（70%）。瓶装酒占2021年出口总值的69%。瓶装葡萄酒出口值份额占比较高的国家有葡萄牙（92%）、阿根廷（91%）、美国（82%）。

起泡葡萄酒占全球葡萄酒出口量的10%，占出口值的22%。与2020年相比，起泡葡萄酒的出口量和出口值分别增长了22%和35%。2021年，法国、意大利、西班牙是全球最大的起泡酒出口国，起泡酒在本国的出口量占比分别为15%、23%、7%，出口值占比分别为35%、26%、16%。

盒中袋葡萄酒分别占全球葡萄酒出口量、出口值的4%和2%。2021年，这一类别的出口量减少了8%，出口值减少了1%。德国、葡萄牙、南非是盒中袋葡萄酒主要的出口国，出口量分别占15%、11%、7%，出口值分别占8%、5%、8%。

散装葡萄酒（＞10升），2021年散装葡萄酒的出口量较2020年增长了5%，出口值较2020年下降了5%。出口量占比较高的国家：加拿大（99%）、西班牙（56%） 、澳大利亚（55%）。尽管散装葡萄酒占全球葡萄酒出口量的33%，但出口值仅占7%。出口值占比较高的国家：加拿大（68%）、新西兰（24%）、南非和澳大利亚均为23%。

全球主要葡萄酒出口国

图11-1：全球主要葡萄酒出口国（按出口量）

2021年，国际葡萄酒贸易仍然由西班牙、意大利、法国这三个欧盟国家主导，总出口量59.9亿升，占全球葡萄酒出口量的54%。西班牙出口量23亿升，较2020年增加了14%，意大利22.2亿升，较2020年增加了7%。法国14.6亿升，较2020年增加了8%。法国、意大利、西班牙这三个国家的出口值分别为111亿欧元、71亿欧元、29亿欧元。

德国的葡萄酒出口量3.7亿升，出口值10亿欧元，较2020年增长了8%。其中起泡酒的出口量和出口值分别增长了24%和35%。葡萄牙的出口量3.3亿升，出口值9.24亿欧元，分别增长了4%、8%。

图11-2：全球主要葡萄酒出口国（按出口值）

在南美，智利的出口量较2020年增加了2%至8.7亿升，出口值增长了4%至17亿欧元。阿根廷的出口量较2020年减少了15%至3.3亿升，出口值7亿欧元，较2020年增长了6.7%。2021年，阿根廷散装葡萄酒的出口份额下降，而瓶装葡萄酒的出口增加。

2021年，澳大利亚葡萄酒出口量较2020年下降了17%至6.3亿升，出口值14亿欧元，下降了24%。瓶装葡萄酒占澳大利亚出口量的38%，较2020年下降了25%，出口值下降了29%。散装葡萄酒占澳大利亚总出口量的55%，占出口值的23%，2021年的出口量和出口值均下降了10%。2021年，新西兰的出口量2.8亿升，较2020年下降了0.6%。出口值12亿欧元，较2020年增加了1.7%。所有产品类别的出口量均出现下降。

图12：全球葡萄酒出口情况（按类别细分）

2021年，南非的葡萄酒出口量增加了33%至4.8亿升，出口值6.34亿欧元，较2020年增长了18.6%。散装葡萄酒、瓶装葡萄酒及起泡葡萄酒类别均出现了显著复苏，出口量分别增长了49%、28%、32%，出口值分别增长了37%、15%、36%。

在北美，美国的出口量3.3亿升，较2020年减少了8.9%，而出口值增加了6.8%至12亿欧元。散装葡萄酒占美国出口量的50%，出口量及出口值分别下降了27%、35%。瓶装葡萄酒占出口值的82%，2021年出口量和出口值分别下降了22%、21%。加拿大2021年的出口量2.1亿升，较2020年增加了26%。出口主要集中在散装葡萄酒（出口量占99%，出口值占68%）。

全球主要葡萄酒进口国

图13-1 全球主要葡萄酒进口国（按进口量）

2021年，德国、美国、英国是全球三大葡萄酒进口国，进口量42亿升，占全球总量的38%。进口值131亿欧元，占全球总值的38%。

德国是最大的葡萄酒进口国，进口量14.5亿升。进口值达28亿欧元，较2020年增长了6%。散装葡萄酒占德国葡萄酒进口量的56%，进口量、进口值分别减少了1%和9%。尽管起泡葡萄酒仅占进口量的5%，但2021年的进口量和进口值分别增长了18%和19%。瓶装葡萄酒占进口值的66%，进口量较2020年相持平，但进口值增长了7%。

图13-2：全球主要葡萄酒进口国（按进口值）

2021年，作为第二大进口国的美国，葡萄酒进口量13.9亿升，较2020年增加了13%。进口值62亿欧元，增长了21%。瓶装葡萄酒占总量、总值的53%、68%，分别增长了5%、15%。起泡葡萄酒的进口量和进口值分别增长了38%和42%。散装葡萄酒占美国葡萄酒进口量的32%，进口量和进口值分别增长了19%和22%。

英国位列全球第三大进口国，2021年进口量13.6亿升，较2020年下降了6.7%。进口值增长了7%至41亿欧元。起泡葡萄酒占英国总进口值的22%，进口量和进口值分别增长了19%和28%。而散装葡萄酒占进口量的35%，进口量、进口值分别减少了19%和16%。

法国的进口量5.9亿升，较2020年下降了6%，然而进口值增加了7%。散装葡萄酒占进口量的75%，进口量和进口值分别减少了9%和19%。瓶装葡萄酒占进口量的61%，进口量和进口值分别增长了3%和19%。

图14：全球葡萄酒进口情况（按类别细分）

荷兰的进口量增长了7%至5亿升，进口值增长了11%至14亿欧元。瓶装葡萄酒占进口量和进口值的86%和84%，分别增长了8%和9%。比利时2021年的进口量3.9亿升，进口值13亿欧元，分别增长了29%。除散装葡萄酒外，所有类别的葡萄酒进口均出现了增长。意大利2021年的进口量增加了38%至3亿升，进口值增长了37%至3.81亿欧元。散装葡萄酒分别占进口量和进口值的89%和21%，分别增长了83%和37%。

葡萄牙2021年的进口量2.8亿升，进口值1.61亿欧元。瓶装葡萄酒的进口量和进口值分别增长了27%和18%。瑞典2021年的进口量2.1亿升，减少了11%。进口值7.48亿欧元，增长了0.1%。瑞典是全球最大的盒中袋葡萄酒进口国，进口量和进口值分别占总进口的27%和14%。

俄罗斯进口量3.7亿升，增长了6%。进口值9.49亿欧元，与2020年持平。俄罗斯瓶装葡萄酒的进口占较大份额，进口量和进口额分别增长了9%和8%。

加拿大进口量4.2亿升，较2020年下降了7%，但进口值增长了10%至19亿欧元。起泡葡萄酒保持较高的增长率，尽管只占总进口量的5%，但进口量和进口额分别增长了20%和39%。

亚洲市场，2021年，中国的葡萄酒进口量4.2亿升，较2020年下降了1.4%。进口值14亿欧元，较2020年下降了10.5%。瓶装葡萄酒占中国进口量的68%，占进口值的86%，但2021年其进口量和进口值分别下降了8%和15%。而散装葡萄酒的进口量和进口值分别增长了17%和14%。日本的进口量减少了5%至2.4亿升，进口值14亿欧元，较2020年增长了5%。起泡葡萄酒占日本进口值的38%,2021年的进口量和进口值分别增长了9%和16%。

2022年行业形势预测

预计南半球2022年的葡萄酒产量将总体下降，这一下降趋势主要是由于2021年的葡萄酒产量创下了极高的水平。而今年葡萄收成将恢复到南半球的平均水平。除新西兰和南非外，2022年南半球所有其他主要生产国的产量都将出现下降。

图15：2022年南半球葡萄酒产量预测

新冠肺炎大流行最初减缓了全球供应链。而新冠病毒的变异以及某些发展中国家无法获得疫苗，都加剧影响到了全球生产的复苏。中国新冠肺炎病例的激增，导致部分地区临时封锁。

俄乌战争引发了一系列新的供应链瓶颈。另外，这场战争给2021年已经出现价格上涨的全球能源市场带来了前所未有的压力。欧盟对俄罗斯的制裁也进一步加剧了市场压力。欧盟和俄罗斯之间潜在的贸易中断可能会造成一些影响，尤其是意大利、法国、西班牙。值得一提的是，2021年，俄罗斯是全球第10大葡萄酒进口国（约占全球进口量的2%），按销售额计算，俄罗斯也是全球第八大葡萄酒市场。

全球供应链危机、俄乌战争、新冠病毒变异、能源危机，预示着2022年是更为动荡和不确定的一年！

来源：OIV

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